Đầu tư chứng khoán có thể được xem là cuộc chiến giữa các nhà đầu tư liều lĩnh. Một trong số những nhân vật vĩ đại mà làng chứng khoán luôn nhắc đến như một “con bạc trẻ liều lĩnh”, Jesse Livermore đã sống và làm việc theo đúng cách thức kinh doanh của mình cùng với khả năng kiếm được lợi nhuận lớn hoặc là mất tất cả. Chúng ta, những nhà đầu tư mới học được gì từ ông? Ông được giới đầu tư tài chính thế giới kính nể, gọi bằng cái tên gai góc “Con gấu vĩ đại nhất phố Wall”, Hãy cùng tìm hiểu nhân vật huyền thoại này nhé.
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore tên đầy đủ là Jesse Lauriston Livermore, sinh ngày 26/07/1877. Ông là một nhà giao dịch chứng khoán đầu thế kỷ 20, được biết đến là một trong các nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại.
Vào thời kỳ đỉnh cao năm 1929, tài sản mà Jesse Livermore kiếm được nhờ đầu tư cổ phiếu lên đến 100 triệu đô la, so với hiện tại thì con số ấy tương đương 1,5-13 tỷ đô. Sự thành công to lớn của anh ta càng trở nên đáng kinh ngạc khi anh ta hoàn toàn tự mình giao dịch, sử dụng tiền của mình và với hệ thống của riêng mình mà không giao dịch bằng vốn của bất kỳ một ai khác.
Sinh ra là con trai của một chủ nông trại ở thị trấn South Acton thuộc tiểu bang Massachusetts, ông đã sớm bỏ học từ năm 15 tuổi và chuyển đến Boston nơi ông trở thành một nhân viên quen của công ty chứng khoán Paine Webber. Làm việc trong môi trường này, đòi hỏi ông phải cập nhật các thông tin về giá cổ phiếu, trái phiếu và các hàng hóa một cách liên tục.
Trong quá trình làm việc, ghi nhận được sự biến động của giá cả, ông cũng đã nhận xét được giá cả thị trường thay đổi theo chiều hướng có thể đoán được. từ đó, ông quyết tâm sẽ kiếm được một số tiền lớn.
Sau khi bị sa thải và bị các tổ chức cá cược ở Boston cấm cửa, Jesse Livermore chuyển đến vùng Trung Tây và vùng biển phía Đông nước Mỹ, đây là những nơi mà ông đã kiếm thêm được khoản 50 nghìn Mỹ kim. Ông phải sử dụng phương kế cải trang và sử dụng cả tên giả để đánh lừa và tránh sự ngăn cấm của các tổ chức cá cược. Cho tới năm 20 tuổi, khi chuyển đến New York, ông đã được nhìn nhận như một nhà kinh doanh vĩ đại.
Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, vào ngày 28/11/1940, ông tự sát bằng một phát súng tại khách sạn Sherry Netherland, Manhattan. Ông để lại nhiều di sản lớn cho thế giới đầu tư về phương pháp giao dịch mà các nhà đầu tư vẫn còn áp dụng cho đến nay.
“Một khi bạn biết cách giao dịch như thế nào, bạn sẽ dễ dàng kiếm hàng triệu đô la. Bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền khi còn là một nhà giao dịch ngạo mạn. – Jesse Livermore“
Quy tắc giao dịch cổ phiếu của “Con gấu vĩ đại nhất phố Wall”
- Chẳng có gì mới xảy ra trên thị trường chứng khoán
Jesse Livermore khẳng định rằng “bất cứ điều gì xảy ra trong thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã từng xảy ra trước đây và sẽ xảy ra một lần nữa”. Điều này cho thấy, ông sớm hiểu rằng chứng khoán được tạo thành từ tất cả các trader và bản chất con người là không đổi theo thời gian.
- “Mua chứng khoán tăng và bán chứng khoán giảm”
Khi chứng khoán di chuyển theo một hướng nhất định, điều đó có nghĩa là hầu hết các trader đều có cùng ý tưởng về việc chứng khoán sẽ đi về đâu. Nếu đa số nghĩ rằng giá sẽ tăng, họ mua vào và dẫn đến giá tăng cao hơn nữa, đó là cách biến lời tiên tri thành sự thật.
- Không giao dịch hằng ngày
Nếu như một ngày, bạn đổ dồn thời gian vào nghiên cứu và háo hức được hoạt động trên thị trường, bạn dường như bị ép buộc bản thân giao dịch một cách miễn cưỡng và không khoa học. Vậy nên bạn hãy chỉ chọn các giao dịch có tỷ lệ cược tốt nhất để kiếm tiền.
- Chỉ giao dịch khi thị trường tăng giá và giảm giá rõ ràng
Thị trường chứng khoán là đại diện trung bình của tất cả các chứng khoán được giao dịch, một khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng, có nghĩa là phần lớn các chứng khoán đang đi theo cùng một hướng. Vậy nên, khi thị trường không có định hướng rõ, tốt nhất là hãy “nằm vùng” quan sát.
- Chỉ thực hiện giao dịch sau khi hành động thị trường xác nhận ý kiến của bạn và ngay lập tức tham gia
- Tiếp tục các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận, kết thúc các giao dịch cho thấy thua lỗ
- Kết thúc giao dịch khi thấy rõ xu hướng đang tạo lợi nhuận sắp kết thúc
- Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch chứng khoán hàng đầu
- Đừng cho phép những hoạt động đầu cơ mạo hiểm lan qua hoạt động đầu tư
- Sự mộng tưởng cần phải được loại bỏ
Trong trading, không bao giờ có chỗ cho những ý tưởng này, hãy bám sát vào các sự kiện và nghiên cứu thị trường của bạn và những thứ mà thị trường cho bạn thấy.
- Bản tính con người là kẻ thù lớn nhất của những nhà đầu tư trung bình hay các nhà đầu cơ
- Đừng quá tò mò về tất cả các lý do gây đổi giá
Tìm hiểu lý do dẫn đến di chuyển giá là rất tốt, đối với một nhà giao dịch, nếu đã học được cách đọc hành động giá thì không cần phải biết tất cả lý do đằng sau.
- Nhiều người cùng theo dõi sẽ tốt hơn ít so với ít người
- Mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm
- Không bao giờ bán chứng khoán vì có vẻ như giá lên cao
- Lý do duy nhất để bán chứng khoán là khi bạn nhận được dấu hiệu thị trường là tâm lý dành cho chứng khoán đang thay đổi.
- Không bao giờ mua chứng khoán chỉ vì nó đã giảm mạng từ mức cao trước đó
Đối với một trader, đây không phải là một dấu hiệu tốt, phải có lý do nào đó và không có gì đảm bảo rằng chứng khoán đó sẽ tăng giá trong phiên tiếp theo.
- Không có quy tắc giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian
- Chừng nào mà chứng khoán còn hoạt động đúng và thị trường đúng thì đừng kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng
- Thị trường không bao giờ sai- là quan điểm sai
Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng so với dự tính ban đầu, bạn cần phải thoát khỏi giao dịch. Đừng cố chấp khẳng định là mình đúng.
- Đừng trở thành một nhà đầu tư tùy tiện bằng cách nắm giữ các chứng khoán có giá giảm
- Rất ít người có thể kiếm tiền bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác. Hãy coi chừng những thông tin nội bộ, không ai dại gì dâng tiền vào túi bạn.
Jesse Livermore trở thành một huyền thoại và không ai có thể phủ nhận điều đó, những bài học mà ông để lại đầu tư là vô cùng quý giá. Hãy học hỏi và vận dụng thật linh hoạt nhé.
Xin chào. Tôi là Yến Stock – Chuyên gia Đầu tư và Chứng khoán tại XMX Việt Nam